25 de noviembre de 2020, Rosario, Argentina
ARREGLOS

YPF llegó casi al 60% de adhesión en la primera etapa del canje de deuda por USD 1000 millones

19 de julio de 2020

YPF alcanzó el 58,4% de adhesión en la primera instancia del canje de deuda por 1.000 millones de dólares, donde ofrecía un premio "early bird" de pago adelantado en efectivo.

YPF llegó casi al 60% de adhesión en la primera etapa del canje de deuda por USD 1000 millones

Se renovó la oferta de pago en efectivo por adelantado hasta el 30 de julio para aquellos que todavía no ingresaron.YPF llegó casi al 60% de adhesión en la primera etapa del canje de deuda por USD 1000 millonesLPO18/07/2020

YPF alcanzó el 58,4% de adhesión en la primera instancia del canje de deuda por 1.000 millones de dólares, donde ofrecía un premio "early bird" de pago adelantado en efectivo.

A su vez, la petrolera decidió extender estos beneficios hasta el 30 de julio para aquellos que todavía no ingresaron. "Hay un proceso final de canje sin el piso del 70% porque resultó muy exitosa la primera etapa. El piso autoimpuesto lo logramos casi en la primera etapa, ya que los inversores acompañaron y hubo una reacción del mercado muy positiva", destacaron fuentes allegadas.

Ahora YPF emitirá 540 millones del nuevo bono y pagará en efectivo 73 millones de dólares a quienes aceptaron la oferta. La acreditación se hará el día 21 y se sumarán los intereses devengados a la fecha de los viejos bonos desde la fecha del último pago realizado.

En la primera oferta, por cada 1000 dólares de la Obligación Negociable Clase XLVII se ofrecían 50 dólares en efectivo al momento del canje y el resto en 900 dólares de Obligaciones Negociables Clase XIII con vencimiento en 2025 con tres amortizaciones anuales y 8,5% de tasa de interés anual. Por adherirse tempranamente al canje, además se ponía a disposición de los acreedores otros 50 dólares.

Luego esta oferta se mejoró por un pago inicial de 125 dólares a los que aceptaran de forma temprana más 925 dólares en Obligaciones Negociables, pero con vencimientos semestrales del capital, lo que incrementó el valor presente neto de la oferta y elevó su rendimiento implícito al 11% anual. Con esta mejora fue que consiguió ayer que más de la mitad de las acreencias fueran convertidas en deuda de mayor plazo.

Con la segunda modificación, el premio por entrar antes al canje ("early bird") se conserva y se extiende también a los bonistas que ayer no ingresaron.

"Los Tenedores Elegibles que ofrezcan válidamente y no retiren válidamente las Obligaciones Negociables Existentes después de la Fecha de Participación Anticipada y en o antes de la Fecha de Vencimiento del Canje también serán elegibles para recibir la Contraprestación por Canje Anticipado de US$925 de valor nominal de Obligaciones Negociables y US$125 en efectivo, por cada US$ 1.000 (dólares estadounidenses mil) de valor nominal de Obligaciones Negociables Existentes válidamente ofrecidas, que no hayan sido válidamente retiradas y aceptadas por la Compañía en la Fecha de Emisión y Liquidación Final (tal como se define en este documento)", señala la segunda enmienda a la propuesta de canje.

Fuente: La Politica Online

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